月末，正面临产品销售任务考核的理财经理小张正巧接到了客户孙先生的电话：孙先生小张啊，我这边有一笔钱想做一个定期存款。孙先生，据我了解您已经有一笔较大的定期存款了..

普益标准时间：2023-12-09 20:37

为了提高投资者的风险意识、参与意识和风险识别能力，进而提高投资者理性投资、规避风险、自我保护的能力，并帮助投资者树立理性投资理念，普益标准与各大银行、理财子公司..

普益标准时间：2023-12-02 18:30

摘要财富管理的含义。广义的财富管理是指金融机构或专业财富管理机构为高净值客户提供的一系列综合性财务服务。2021年12月29日，中国人民银行发布了《金融从业规范财富管理..

普益标准时间：2023-12-02 18:29

事件背景根据普益标准数据统计，自今年10月以来，理财公司共发布超过100条规模上限调整公告。☞近期，银行理财产品在产品发行、募集规模等方面表现如何？☞近期上调资金募..

普益标准时间：2023-11-29 16:51

哥伦比亚商学院毕业，曾任华尔街高管，回国后担任公司CFO，年薪7位数，集美貌与智慧于一身，……提到这些标签你会想到谁？没错，她就是电视剧《欢乐颂》里的安迪，投行精英..

普益标准时间：2023-11-26 12:12

摘要2022年全球经济供给中断、地缘政治紧张、通胀压力激增等挑战不断，给全球资产管理行业带来较大负面影响，全球资管行业运行主要有六大特点：一是规模增长大幅回落，北美..

普益标准时间：2023-11-26 12:11

01宏观动态十月金融数据超预期，信贷需求释放修复信号中国经济圆桌会：为民营经济提供四大机遇02银行动态前三季度商业银行净利润增速环比提升，净息差重拾下行银行理财转型..

普益标准时间：2023-11-16 12:38

01宏观动态国家统计局：10月份国民经济持续恢复向好中国人民银行：提升征信体系供给能力和运行质效02银行动态银行理财可围绕“四笔钱”确定新的发展策略资本新规对商业银行..

普益标准时间：2023-11-16 12:35

2022年，理财市场跌宕起伏，股债大幅波动，银行理财业务的规模和业绩表现受到双重挑战。银行理财业务经历这轮的强势冲击后重振旗鼓，今年以来保持了稳中向好发展态势。随着..

普益标准时间：2023-11-13 12:52