十佳理财师,理财明星大赛
中国银行河南省分行财富管理与私人银行部副总经理
马学彬是CFA持证人(特许金融分析师)、FRM持证人(风险管理师)、中级黄金分析师。加入中国银行以来,作为核心骨干参与财富管理三级体系建设、投资类产品销售体系建设、理财经理队伍建设等关键性工作。在他的主持领导下,中国银行推出“中银吉祥金”品牌贵金属;主持设计出个人客户经理三级专业资格认证体系及荣誉体系,对提升中国银行理财经理客户专业服务能力起到推动作用。
王方方
农业银行郑州东风路支行网点主任,金融理财师(AFP)
2013年7月,农行总行授权的“王方方理财工作室”正式挂牌成立,经过一年挂牌工作室的锻炼,2014年6月王方方成为农行基层网点的负责人。王方方先后为3000多名客户及家庭提供理财咨询服务。擅长个人和家庭综合理财规划、投资规划、养老及退休规划等理财服务。专业的理财知识、丰富的工作经验以及一心一意为客户服务的工作理念,使她在客户中的口碑极好,和很多客户都成为朋友。
周景丽
中信银行郑州现代城支行营业经理,金融理财师(AFP)
8年零售银行工作经验,熟悉个人结算、个人贷款、理财规划等专业知识。具备银行、会计、证券、保险、个人贷款、理财等从业资格,多次被评为“优秀客户经理”“服务标兵”“销售能手”等荣誉称号。擅长为中高端客户提供综合的理财规划,能根据客户的实际需求,量身提供投资理财、子女教育、个人融资、财务结算、移民规划、出国金融等综合金融服务。
罗怡雯
招商银行郑州分行私人银行中心总经理助理,国际金融理财师(CFP)
中南财经政法大学金融学、法学双学士。在过去7年,一直在做高端客户维护和金融配置建议。熟知个人金融银行业务,对宏观经济方向及家庭财务需求有较深理解,对私募股权投资、个人财务规划、个人税收规划等都有全面认知,工作认真,擅长家庭财务诊断,从事私人银行客户及其家族的开拓、挖掘、提升和综合金融理财服务。连续3年带领团队获得总行排名前三的优秀成绩。
贾慧菊
中信银行郑州商鼎路支行零售主管行长
9年零售银行工作经验,具备银行从业多项专业资格,在零售银行领域有较高的专业素质,精通理财、保险、黄金、信贷、出国金融等多种金融产品,秉承“换位思考 用心服务”的理念,为客户提供全方位的金融服务。从业以来,坚持客户至上的服务理念,致力于为客户提供全方位的家庭理财综合服务,以客户资产稳健增值为工作目标,赢得了广大客户的一致认可与信赖。
吴永亮
工商银行河南省分行营业部个人金融业务部理财经理,国际金融理财师(CFP)
具有较强的金融理论水平和丰富的业务实践经验。在营业部个人金融业务部工作期间,积极推广个人金融产品营销,今年以来营业部累计为客户配置基金产品近80亿元,市场占比同业第一。工作中认真做好新型资管产品的营销推广,充分发挥新型理财产品的优势,积极配合、协助支行网点进一步拓展不同层次的客户群体,为支行对重点客户的深度维护提供业务支持,推动个人客户结构的优化。
李雪枫
农业银行郑州未来支行理财经理,国际金融理财师(CFP)
2012年,农业银行总行以她的名字命名成立了“雪枫理财工作室”,多次获得“河南农行十佳理财师”、农总行春天行动“春天之星”、2012年被支行评为“负债业务先进个人”等荣誉。2016年营销储蓄存款7000多万元、销售理财产品6000多万、基金100多万元、黄金2000多克。成绩只代表过去,未来还有更大的挑战,她将全力以赴,为实现新的梦想而奋力拼搏。
吴静
光大银行郑州丰产路支行理财经理,金融理财师(AFP)
14年银行工作,积累了丰富的一线实战经验,拥有个人贷款、风险管理、保险、证券、基金等专业资质,以及国家房地产估价师,省作家协会会员等综合类证书,曾获得光大集团联动精英奖、郑州分行璀璨明星奖等多项荣誉,特别擅长综合规划,尤其是为客户做家庭各生命周期的资产配置。秉承“专业做事,真诚做人”的理念,数十年如一日默默工作在一线,把拼搏的青春和智慧无私地奉献给了事业。
周洁
兴业银行郑州航海中路支行客户经理,金融理财师(AFP)
21年银行从业经历,10多年银行理财、基金、保险、信托、黄金等产品销售经历,形成科学的客户管理体系。热情的服务和专业的知识赢得客户认可,理财销量和管理客户数多年保持兴业银行郑州分行前列。多年的工作经验,使她擅长运用各类投资工具为个人与家庭提供资产管理的综合方案。始终坚持客户至上的服务理念,致力于为客户提供全方位的财富服务。
张静静
中原银行商务外环路支行理财经理,金融理财师(AFP)
具有多年理财实践和中高端客户服务经验。擅长中高端客户综合理财规划,精通个人银行业务,能够根据客户实际需求并结合当前经济动态提供投资理财、个人融资、风险管理、子女教育规划、移民规划、合理避税等金融服务,帮助客户有效地实现财富的保值增值。
排名不分先后