普华永道：去年上市银行房地产贷款规模增速放缓至2.6％

4月20日，普华永道发布《2021年中国银行业回顾与展望》。报告显示，2021年，面对复杂多变的国内外环境，中国经济保持平稳增长，实现了“十四五”良好开局。

与上年相比，银行业盈利能力明显回升，重点领域风险持续得到控制，资产质量总体改善，资本充足率普遍提高，对实体经济的支持进一步加强。

值得注意的是，受调控影响，房地产贷款增速有所放缓。2021年，房地产贷款增速放缓至2.6%。在各类零售贷款中，住房按揭贷款仍占60%以上。但受房地产贷款集中管理等政策影响，规模占比逐年降低。

上市银行总体盈利回升，信贷投放聚焦实体经济

宏观上，2021年中国经济同比增长8.1%，国内生产总值(GDP)超过114万亿元。年末广义货币(M2)存款和社会融资规模分别增长9.0%和10.3%，略低于2020年10.1%和13.3%的增速。

监管机构继续控制重点领域金融风险，银行业继续加强信用风险管控，加大风险处置力度，整体资产质量有所改善。

上市银行整体利润回升，信贷投放聚焦实体经济，资本充足率普遍提高。

44家上市银行净利增长至1.83万亿元

2021年上市银行整体营收增长，净利润增速回升。44家上市银行整体净利润同比增长13.06%，至1.83万亿元。

6家大型商业银行实现净利润1.29万亿元，同比增长11.43%，拨备前利润同比增长5.37%。8家股份制商业银行实现净利润3974.01亿元，同比增长17.53%。城市农商银行实现净利润1424.46亿元，同比增长16.11%。

普华永道中国金融业合伙人谢颖在研讨会上表示：“2021年，上市银行净利润增速强劲反弹，整体净利润实现‘两位数’增长。一是信贷资产减值准备同比下降，二是非利息收入增加。随着净利润的增长，上市银行整体平均总资产ROA收益率较2020年稳步上升，加权平均ROE较2020年保持稳定。"

其中，大型商业银行、股份制商业银行和城市农村商业银行ROA分别上升0.02、0.06和0.28个百分点；大型商业银行、股份制商业银行和城市农村商业银行的净资产收益率分别上升0.54、0.28和0.03个百分点。

2021年，上市银行总资产达到215万亿元，增长8%，慢于2020年10%的增速。结构上，财政投资占比与去年基本持平，余额增加4.34万亿。2021年，央行两次下调存款准备金率，共释放长期资金约2.2万亿元。现金和存款在央行总资产中的比重继续下降。贷款仍然是最重要的资产，占总资产的比重进一步上升。

44家上市银行整体不良率、逾期率双降

截至2021年末，44家上市银行不良贷款余额1.7万亿元，较2020年末增长1.14%；不良率1.36%，下降0.14个百分点，逾期率1.36%，下降0.09个百分点。这主要得益于上市银行不断提升风险资产管理能力，持续努力清收不良贷款，多渠道处置风险资产。

具体来看，大型商业银行不良贷款余额1.16万亿元，较2020年末增长1.43%，不良率下降0.13个百分点；贷款逾期余额比2020年下降3.29%，逾期率下降0.17个百分点。

股份制商业银行不良贷款余额3495亿元，较2020年末下降0.87%；不良贷款率小幅下降0.14个百分点，逾期贷款额较2020年上升11.36%，逾期率小幅上升0.03个百分点

2021年，上市银行资本充足率总体稳定。大型商业银行受益于强劲的利润增长和各类资本工具的正常发行，资本充足率普遍提高。股份制商业银行和城市农村商业银行的资本充足率是不同的。其中，6家股份制商业银行上涨，2家下跌；城市农村商业银行增加21家，减少9家。资本充足率下降主要是因为净资本增速小于风险加权资产增速。

房地产贷款规模增速放缓

住房按揭贷款规模占比逐年压缩

2021年末，44家上市银行贷款总额125万亿元，比2020年末增加近12万亿元；贷款结构呈现差异化特征。

大型商业银行继续发挥大银行作用，积极支持国家重大战略和重要项目实施，服务实体经济，其企业贷款比2020年进一步提高到55%；股份制商业银行和城市农村商业银行零售贷款占比逐年上升，主要与其近年来注重零售转型和差异化业务布局有关。

对公贷款方面，受调控影响，房地产贷款增速放缓。2021年，房地产贷款增速放缓至2.6%。其中，大型商业银行增长7.84%，股份制商业银行下降4.25%，城市农村商业银行下降0.29%。

普华永道中国金融业合伙人杨尚元表示，从资产质量来看，2021年房地产贷款不良率阶段性上升，主要是去年房地产企业面临的收缩和融资困难。预计今年房地产企业的压力依然存在，该领域的风险将进一步承压。

“虽然对于银行来说，传统意义上的大型房企过去都是优质客户，但国有大行对大型房企的信贷和信贷规模一直都很多，整体风险相对分散。房地产贷款规模比较小。”

同时，杨尚元表示，股份制银行业相对分化。一些优质银行在一两年前对房地产企业授信相对谨慎，一些银行慢慢退出房地产业务或缩减市场规模。

零售贷款方面，城市农村商业银行贷款余额增速最高，超过17%，大型商业银行和股份制商业银行分别增长12%和11%。在各类零售贷款中，住房按揭贷款仍占60%以上。但受房地产贷款集中管理等政策影响，规模占比逐年降低。

普华永道中国金融业主管合伙人张力军在研讨会上表示：“2021年，中国经济保持平稳增长势头，上市银行整体利润回升，金融对实体经济的支持保持稳定。2022年以来，全球新冠肺炎疫情持续演变，国际地缘***形势变化引发金融市场波动。国内经济发展面临三大压力：需求收缩、供给冲击和预期减弱。银行业需要进行逆周期调整和结构管理，以灵活的方式积极应对不确定性。”

撰稿：杜南万财社记者徐爽