股票内参（3月6日股市内参）

一、投资资讯

1、国防预算增速超出市场预期　特种装备行业望保持高景气运行

财政部在发布的***预算草案报告中表示，今年国防费预算约为15537亿元人民币，同比增长7.2%，较上一年提升0.1%，超出市场此前预期，这也是国防支出预算时隔两年后重回7%。据SIPRI数据，全球各国军费开支占GDP比例约2.4%，中国长期以来都是1.3%-1.4%，距离世界平均水平还有比较大的差距。在实现建军百年奋斗目标、建成世界一流军队的背景下，中国国防预算仍有较大提升空间。

机构指出，国内特种装备数量、质量与世界一流军队差距较大，3Q22板块合同负债在高基数下仍有30%同比增长，先进装备换装、列装需求迫切。历年数据表明国防预算与行业发展不存在线性关系，预算开支结构优化、产业资本、专项投入是支撑行业高景气运行基础。在国内与外贸需求双重驱动之下，行业有望长期保持高景气运行。当前板块动态P/E分别位于近10/5年17%/24%分位数的位置，机构建议估值底部区间积极布局。

中科海讯（300810）公司在声纳装备领域的信号处理平台产品、声纳设备、水声大数据及仿真训练系统、无人探测系统等方面具有较强的竞争优势。公司此前曾表示，国防支出预算的增长为公司产品的后续发展提供了有利的外部条件。

天秦装备（300922）公司业务主要包括专用防护装置、装备零部件、技术服务三大业务板块 ，属于弹药细分产业链 ，下游客户遍及各军种。

2、我国将加快6G网络研发　卫星互联网迎来发展机遇

​3月5日，工信部部长金壮龙在首场“部长通道”上表示，我国已经建成规模最大、技术最先进的5G网络，5G方面已经名列世界前列。5G移动手机用户已超过5.75亿户，今年将新建开通5G基站60万个，总数将超过290万个。我国的6G推进工作组已经在开展工作，要加强国际合作，加快6G的研发。

民生证券认为，从网络架构上看，6G网络架构相较于此前技术体系，最深刻的变革之一在于从传统的地面接入向空天地海全方位多维度接入的转变。卫星互联网是6G网络架构重要环节，我国已通过星网集团重点部署。当前我国卫星互联网的发展虽尚处早期起步阶段但发展进程提速显著。短期来看前端卫星生产制造环节将有望依托卫星发射进程提速率先受益，中长期维度随着技术设施建设的逐步完善，下游卫星互联网应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。

铖昌科技（001270）公司致力于从事相控阵T/R芯片研制生产销售，具有较高的技术经验、资质等壁垒，已形成较强的优势，产品已批量应用于星载、地面、车载、机载相控阵雷达及卫星互联网等领域。

信科移动（688387）公司可为卫星互联网建设提供相关卫星通信模块等产品和技术服务，公司承担参与了国家重大科技专项中多项6G课题，通过工信部IMT-2030(6G)推进组多项6G关键网络技术验证，并完成相关概念样机测试。

3、我国将建设超低轨卫星星座 九月发射

中国航天科工集团二院院长宋晓明表示，二院正在规划超低轨卫星星座建设，首发星预计将于2023年9月具备发射条件。该卫星成功入轨后将对超低轨道飞行技术、高分辨率对地成像技术、星载智能处理、信息直达用户终端等关键技术进行演示验证和应用示范。

超低轨道通常指150千米到300千米高度的轨道。相较于传统轨道，超低轨飞行可有效降低卫星研制和发射成本、提升信息获取和传输效率，适用于卫星批量化生产和高密度发射，有利于推动我国航空航天事业的发展，同时，能够打造一个更立体、更强大的“空天地一体”网络，还将推动万物互联等既有场景进一步成熟，拓展全息通信、多维感官互联、智慧感知、元宇宙等新应用场景。

A股公司中，中国卫星（600118）嫦娥四号中继星“鹊桥”和“鸿雁”全球卫星星座通信系统（全球低轨卫星移动通信与空间互联网系统）首发星分别由公司下属子公司航天东方红和深圳东方红承研并成功发射。

天银机电（300342）子公司天银星际已累计约150台星敏产品在轨运营，客户包括银河航天、天仪研究院、长光卫星、东方红等知名企业。

4、关键一步 国内首台量子计算工程机推出

​据报道，近日，启科量子推出了国内首台模块化离子阱量子计算工程机“天算1号”，标志着我国原子型量子计算机迈出了从关键技术突破、实验室研发、原理样机研制到产品工程化的关键一步，现已与国内保险、证券、新药研发、加解密等领域的头部企业建立合作关系。

后摩尔时代，量子计算有望帮助传统芯片性能极限突围，并通过量子芯片重塑以芯片为核心的现代电子信息制造体系。量子计算被誉为新一轮科技革命的战略制高点，能够在众多关键技术领域提供超越经典计算机极限的核心计算能力，在新材料研发、生物医疗、金融分析乃至人工智能领域将发挥重要的作用。目前，包括中国、美国等在内的多个国家均已加速布局，行业发展提速。根据BCG测算，未来15-30年有望创造4500-8500亿美元的市场价值。

A股公司中，国盾量子（688027）是全球领先的量子通信设备制造商和量子安全解决方案供应商，公司在互动平台表示，量子计算机处于研制阶段。

科大国创（300520）参股投资了国仪量子，后者是一家以量子精密测量、量子计算为核心技术的高科技企业。

5、原材料市场高烧难退 多家纸企宣布涨价。

​据报道，近日，五洲特纸发布提价函，决定2023年3月5日发货起，数码纸销售价格在目前定价基础上上调1000元/吨。与此同时，江河纸业及冠豪高新等多家纸企也相继表示要上调纸价。业内人士表示，2022年，在造纸行业产业链的供需博弈下，纸浆价格高位延续至今。高位浆价使得产业链利润高度集中于上游浆厂，而终端涨价乏力，价格传导不畅，会使利润分配不平衡，下游造纸行业承压。长期来看，下游造纸行业的适度提价，有利于浆、纸、应用三个环节的利润分配更为合理，促使产业链健康发展。

A股相关概念股主要有岳阳林纸（600963）、太阳纸业（002078）等。

6、新一代载人运载火箭正在研制箭指载人登月计划

据航天科技集团介绍，2023年，中国载人空间站工程进入应用与发展阶段，空间站转入常态化运营模式。全年长征系列运载火箭计划安排60余次发射任务，发射200余个航天器。另外，我国正在研制新一代载人运载火箭“长征十号”，预计2027年前后完成首飞。该型火箭是实现我国2030年前后载人登陆月球和航天强国建设的重要战略支撑。中金公司认为，我国已完成卫星导航、遥感等天基基础设施建设，空间站、月球及深空探测发展处于全球前列，在全球航天市场具有较强竞争优势。以卫星为代表的航天技术具有全球化特点，航天技术应用在特种安全、经济发展等领域牵引作用明显。国内的卫星应用、宇航制造等领域企业将迎来更大发展空间。

航天工程 (603698) 大股东中国运载火箭技术研究院(航天一院) 是承担我国导弹武器和运载火箭研究、设计试制、试验和生产的最强单位;中天火箭(003009)致力于推进航天固体火箭核心技术成果的多层次、多领域的深度转化应用。

7、电视面板价格全线调涨 业内看好新一轮涨价周期

据半导体显示产业咨询顾问机构CINNO Research统计，在面板厂1月份低稼动率下2月面板价格终于迎来全面小幅回弹迹象预计2月各主要尺寸的LCD TV面板价格全面小幅上涨，面板厂迎来短暂的价格与稼动率双双回升的有利局面。业内人士认为，2023全年，行业集中度将向中国面板厂商靠拢，中国LCD产商TV面板产能占比有望超70%，控产控价能力将进一步提升，盈利能力有望逐步修复。因韩系厂商 (三星、LG) 在韩LCD面板产线基本退出完成，TV面板产能供给和市场竞争改善明显。此外，面板行业控产控价策略效果显现，TV面板价格在现金成本下已无下行动能。叠加下游已开启新一轮的备货周期，TV面板将从3月起开启新一轮上涨周期。公司方面，TCL科技 (000100) 及京东方A (000725) 均为全球面板行业龙头，有望受益于LCD面板行业复苏。

8、高纯石英砂报价大幅上调 多重因素导致供需偏紧

上海有色网数据显示，截至3月3日，高纯石英砂现货均价报7.5万元/吨，环比上周同期上涨2.5万元/吨，涨幅为50%。高纯石英砂是生产石英堆场主要原材料原料相对稀少且主要分布于海外，且提纯工艺有较高门槛，从2021年下半年至今已多次涨价。招商证券游家训表示，全球高纯石英原料矿床分布于7个国家，资源储量5000万至6600万吨。近年进口总量虽有增长，但价格相对较高的内层砂供应量基本没有增加，2021、2022年1至11月适用于内层的进口量分别为2.79万吨、2.65万吨供给相对刚性，目前价格持续上涨。

公司方面，石英股份 (603688) 是全球最大的高纯石英砂供应商，今年年底预计在产产能将达11万吨;

欧晶科技 (001269)目前具有10条光伏石英堆场产线，与美国西比科(尤尼明) 长期保持战略合作关系，与石英股份签订高纯石英砂采购协议至2026年底。

9、“一带一路”十周年 “丝路电商”合作先行区将创建

　开年以来，中央相关部门和地方***都在针对跨境电商发展需求接连出台举措，从降低跨境电商企业出口退运成本，到完善跨境电商发展的物流基础设施，再到资金扶持企业建设独立站等多维发力，推动跨境电商“加速跑”。

　　近期商务部更是频繁提及促进跨境电商的发展。3月2日，国务院新闻办公室举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，商务部部长王文涛在新闻发布会上表示，准备加快推动在国家层面出台促进数字贸易开放创新发展的政策性文件，同时，在培育数字贸易新业态新模式提到，将积极发展“丝路电商”，促进跨境电商持续发展；商务部部长助理陈春江也在会上表示，2023年是共建“一带一路”倡议提出十周年，商务部将共同筹办好第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，积极培育数字领域合作新业态、新模式，深入发展“丝路电商”，创建“丝路电商”合作先行区。此前，2月23日，商务部新闻发言人束珏婷表示，商务部将继续扎实推进综试区建设，重点做好建设一批优秀试点、培育一批骨干企业、推广一批经验做法、加快跨境电商领域的国际合作等四方面工作。

　　统计数据显示，截至2020年末，我国已与22个国家建立“丝路电商”双边合作机制。2022年全年，我国跨境电商进出口额(含B2B)2.11万亿元，同比增长9.8%。其中，出口1.55万亿元，同比增长11.7%。短期催化方面，由商务部外贸发展事务局、福建省进出口商会等主办的“2023中国跨境电商交易会”将于3月18至20日在福州举办。作为国内首个大型跨境电商垂类专业展，中国跨境电商交易会正在成为行业的风向标。

1）中国武夷（000979）子公司中武（福建）跨境电子商务主要研发供应链、金融服务、保税仓库、集中采购、体验、超市经营、跨境物流和仓储等信息业务软件平台，目前电商交易平台、超市管理系统、物流服务管理信息平台、仓储服务管理信息平台等2.0版本已完成验收。

2）吉宏股份（002803）自2017年前瞻性布局跨境电商业务，坚持“数据为轴、技术驱动”，现已成长为东南亚跨境电商领域国家专精特新“小巨人”。

3）三木集团（000632）贸易为福建三木建设发展有限公司和福州轻工进出口贸易有限公司负责，经营模式为商品的进出口贸易、国内贸易和跨境电商综合服务。

10、如期提速 首个“风光火储一体化”特高压获核准

　近期特高压核准及开工有明显提速迹象。国家发改委核准建设陇东—山东±800千伏特高压直流输电工程，该工程是中国首个“风光火储一体化”送电的特高压工程，也是国家电网公司第18个特高压直流工程。工程投运后，每年可向山东省输送电量超过360亿千瓦时。另外，近期还有：川渝1000千伏特高压交流工程(重庆段)基础工艺试点正在进行，这项首次落点重庆的特高压工程进入全面建设期；国家电网有限公司金上—湖北±800千伏特高压直流输电工程开工；特高压北京东扩容改造工程加速推进。

　　特高压电网是新能源供给消纳体系的关键一环，关系着我国能源安全和“双碳”目标的实现。与密集开工的风光大基地项目相比，配套电力外送的特高压建设节奏总体滞后，尚需加大马力，力保电源与电网建设维持平衡。国家电网有限公司董事长辛保安此前透露，2023年国家电网将投入电网投资逾5200亿元，再创历史新高，同比增长约4%。“十四五”期间，国家电网计划投入电网投资2.4万亿元，大力推进新能源供给消纳体系建设。特高压建设有望迎来发展新高峰。

国电南瑞（600406）参与承担的“特高压±800kV直流输电工程”获得国家科技进步特等奖；

汉缆股份（002498）是国内少数提供高压及超高压电缆和附件生产、安装、竣工检验的供应商之一。

11、宝马氢燃料电池车将在全球试用 产业链有望受益

　据从宝马集团官方获悉，BMW iX5Hydrogen氢燃料电池车项目进入下一阶段，近100辆BMW iX5Hydrogen氢燃料电池车组成的试点车队将在全球进行车辆展示与试用，试点车队将于2023年来到中国。按照宝马集团透露的信息，BMW iX5Hydrogen氢燃料电池车最大输出功率可达295千瓦(401马力)，6秒内完成百公里加速；在WLTP(全球统一轻型车辆测试程序)工况下，BMW iX5Hydrogen氢燃料电池车最大续航里程为504公里，充满储氢罐只需要3-4分钟。

　　根据国际能源署（IEA）的一份报告阐述，在全球能源转型活动中，氢气作为一种未来能源具有极大的潜力。得益于其储存和运输能力，氢气可适用于多种应用场景。在氢能源动力系统研发方面，宝马集团已积累40余年经验，并拥有超过20年的氢燃料电池技术研发经验。通过积极推进氢燃料电池技术，宝马集团致力于以丰富多样的电力驱动技术为未来可持续出行奠定坚实基础。

　　相关公司中，凌云股份（600480）新能源电池壳产品的主要客户有保时捷、宝马、奔驰、奥迪、大众、本田、宁德时代等，公司生产的电池壳可以应用于氢能源燃料电池，并积极参与了相关客户的设计、生产；

长盈精密（300115）参股设立了上海氢源动力，布局氢能源业务，公司在动力电池行业积累了上汽、奔驰、宝马、吉利等一批优质的整车厂客户资源，这些客户均有氢能源电池汽车的战略发展计划，是氢能动力潜在客户。

12、中国超低轨卫星星座即将开建 产业链发展前景广阔

　中国航天科工二院院长宋晓明透露，二院正在规划超低轨卫星星座建设，目前正在开展首发星研制，预计9月具备发射条件。据悉，首发星成功入轨后，将对超低轨道飞行技术、高分辨率对地成像技术、星载智能处理、信息直达用户终端等关键技术进行演示验证和应用示范。

　　超低轨道通常指150公里至300公里高度的轨道。相较于传统轨道，超低轨飞行可有效降低卫星研制和发射成本、提升信息获取和传输效率，适用于卫星批量化生产和高密度发射。低轨卫星通信可以提供稳定的通信服务，近年商业卫星开始逐步兴起，全球各大科技企业开始布局，具有较为广阔的发展前景。

　　相关公司中，航天发展（000547）正开展5G 低轨卫星以及5G 高空无人机项目的研制工作，已形成原型样机，正在开展地面联调联试工作；

康拓红外(300455)为低轨卫星部组件产品提供高可靠宇航级芯片产品、分系统、测试仿真地面设备，配套控制与推进系统部组件。

13、海外航线市场复苏 邮轮业务回暖可期

　近日，随着出境游放开，海外航线邮轮产品重回大众视线，多家旅行社和邮轮公司传来航线开售即售罄的捷报。其中，南北极航线、超长环球航线、东南亚航线都是游客预定的大热门产品。全球邮轮市场回暖，在供应增加的情况下，邮轮产品的价格也回到了2019年甚至是更高的水平，部分区域航线的价格比2019年要高出5%到10%。但是比起涨幅更为夸张的机票和酒店价格，邮轮产品在性价比方面依然有一定竞争力。

　　在疫情之前，中国是全球第二大邮轮市场，已初步形成了辐射北亚、东南亚等区域的五大邮轮港口群。据上海社科院发布的《邮轮对中国的经济贡献》报告，2019年国际邮轮对中国经济的贡献为358亿元人民币。根据2018年交通运输部和国家发改委等十部委发布的《关于促进我国邮轮经济发展的若干意见》，到2035年中国邮轮市场将达到每年1400万人次的规模，成为全球第一大邮轮市场。

　　目前，中国母港出发的国际邮轮航线还没真正复航，但是随着出境游放开，中国游客已经可以前往海外出发港乘坐邮轮，邮轮产品成为游客海外游的热门选项。

上市公司，新智认知（603869）是国内船队规模最大、载客能力最强的海洋旅游企业之一。公司拥有亚洲最豪华的高速客船和优质旅游航线资源，经营“北海涠洲岛”、“北海海口”、“蓬莱长岛”三条优质海洋旅游航线及周边相关航线业务；

海峡股份（002320）主要从事以海南省为中心的南海客滚运输业务，是承担海南省客货进出岛任务的骨干航运企业，市场占有率超过35%，一直稳居我国南海客滚运输市场首位。

　3月以来，白糖期货价格持续上涨，强势突破6000整数关口。截至3月3日收盘，白糖主力合约报价6082元/吨，3天涨幅达2.25%，创去年8月以来新高。同日，ICE5月原糖期货盘中突破21美分，结算价报收每磅20.92美分，涨幅3%。

　　国际方面，巴西中南部甘蔗压榨基本结束，在新榨季开启压榨之前，预计出口量维持季节性减少态势。印度糖业贸易协会（AISTA）表示，预计印度2022/23榨季的食糖产量将较此前预测的3450万吨下降100万吨至3350万吨，比2021/22榨季低230万吨，市场预测印度糖减产导致出口配额增加的可能性不大，支撑国际原糖价格上涨。国内方面，2月广西食糖产销量表现良好，且工业库存低于去年同期水平。另外，近期广西、云南产区干旱持续，减产预期持续发酵，云南省气候中心提醒，目前云南省大部地区出现了中度及以上气象干旱，预计2月中下旬大部地区气象干旱可能进一步发展。

15、工程开工提速释放需求 水泥价格企稳回升上涨

　水泥市场需求和价格近日企稳走高。据水泥人网，3月3日0时起广东区域包括华润、台泥、塔牌、光大、中材、青洲水泥等在内的多家品牌企业通知上调各标号水泥10-20元/吨。本次调价落实后，散装水泥累计上调50-60元/吨，袋装水泥累计上调30-40元/吨。熟料价格已上调了三轮，累计上调了40元/吨。另据生意社数据显示，3月1日，水泥参考价报394元/吨，自元宵节（2月6日）以来累计上涨3.96%。

　　从往年表现来看，春节过后，水泥市场会在3月份至5月份进入需求旺季，价格大概率会随需求释放迎来增长。2023年亦不例外，截至目前，全国超60个城市水泥出厂价格在春节过后出现了不同程度上涨。机构表示，从需求方面来看，元宵节后项目工程开工速度持续加快，支撑水泥需求释放，叠加此前水泥价格处在低位，对其形成了提振。此外，与往年不同的是，虽然2022年基建投资增速较高，但实际工作量及带动的水泥需求有所滞后，地产方面的水泥需求下滑也较为明显。2023年在政策推动下基建、地产投资有望在年内接续发力，支撑水泥需求。

二、公司资讯

1、超讯通信：兰州IDC项目利润率会比通信技术服务业务更高

​超讯通信（603322）接受机构调研时表示，参考兰州大数据产业园一期建设情况，兰州IDC项目利润率会比公司做的通信技术服务业务利润率更高，这也是公司积极拓展兰州数据中心项目的原因。三期的建设周期规划是从2022年至2027年共5年，公司后期将努力拓展项目建设后的运营、维护业务，希望能给公司带来持续的业务收入。

当前数据中心业主方在项目建设成本、人员管理等方面面临诸多困扰，公司作为二十多年持续深耕通信技术服务领域的老牌通信企业，已在人才、技术、项目管理经验等方面形成自身竞争优势，能为业主方在项目建设成本、人员管理、项目运维等方面带来好处，这也为公司IDC业务发展提供绝佳机遇，公司将充分利用上述优势，持续扩大数据中心业务体量，开启新增长引擎。

2、中远海特：预计3月份框架箱在太仓港望达到1.5万辆车出海

​中远海特（600428）接受机构调研时透露，2023年，通过框架运输方式，公司预计将完成10万台商品车发运任务；旗下远海汽车船公司根据航线布局和运力安排，预计承运中国汽车出口量达10万台。预计到2025年，公司将投入约60艘纸浆船执行“框架运输商品车”任务，可运载近20万台商品车出海。2022年远海汽车船公司新增21艘7000-8600车位LNG双燃料大型汽车船运力订单。25-26年交付完毕后，结合目前5条汽车船预计可以形成110万辆车运输能力，意味着公司在25-26年将达到130万辆车运输能力，初步能够满足部分中国汽车出口需求。

23年1-2月份，公司框架箱在太仓港共运了接近1.9万辆车。预计3月份，可能达到1.5万辆车出海。甚至4月可能达到1.8万-2万辆车。2023年1月份远海汽车船公司承运轿车、SUV、大巴、卡车以及各类工程机械达到13832辆，服务近20家中国汽车品牌，出口主要目的地有阿联酋、沙特阿拉伯、土耳其、意大利等国家，意味着23年中远海特超过目标20万辆车的运输是大概率事件。

三、公司公告

科翔股份 (300903) 与信丰县人民***签订投资意向书，投建6GWh钠离子电池及材料新能源工业园。项目主要生产经营钠离子电池及材料的研发、生产及销售，总投资20亿元。

军信股份 (301109)拟发行股份及支付现金购买仁和环境63%股权，并募集不超过15亿元配套资金。此次交易将拓展餐厨处理业务，完善上市公司业务版图，发挥同地区业务的协同效应，提高盈利能力。国光电器 (002045) 拟定增募资不超13.84亿元，用于新型音响智能制造升级、汽车音响项目、VR整机及声学模组项目亚钾国际(000893) 与天禾股份、辉隆股份、湖北农资、云图控股4家公司签署钾肥供销合作框架协议，4家公司同意在2023年3月至2024年6月从公司购买不超过93万吨钾肥。公司2023年力争实现200万吨铜肥的产量，2024年力争实现300万吨钾肥的产量。

东方银星(600753) 分别与锦江国际酒店管理有限公司、深圳锦江酒店管理有限公司南山分公司签署协议，就新能源汽车公用充换电设备安装、运营、管理及租车服务等事宜在锦江酒管、深圳锦江旗下营运和管理的酒店的地上、地下车位开展全方位合作达成了一致意向。美联新材 (300586) 及其关联方七彩化学拟以投资款总额1.25亿元对星空钠电进行增资。其中美联新材拟以6250万元，认缴标的公司新增注册资本882.5万元。完成后公司及七彩化学将各自持有星空钠电7.5%的股权。

派能科技（688063）收到德国莱茵TÜV集团（下称TÜV莱茵）颁发的关于钠离子电池认证证书，该证书为TÜV莱茵颁发的全球首张钠离子电池认证证书。该认证证书的获得也标志着派能科技钠离子电池技术已经成熟，率先具备应用于户用储能、工商业储能、电站储能等领域出口资质。​

​旗滨集团（601636）拟9.7亿元建设两条高性能电子玻璃生产线。

​​豫园股份（600655）拟定增募资不超80亿元，用于集团数字化建设项目等。

​隆基绿能（601012）硅片价格上涨3.89%-4%。

汇金通（603577）预中标约2.49亿元国家电网采购项目。

岱勒新材（300700）拟10转8股。

欣贺股份（003016）近日在机构调研时表示，具备抑菌、抗菌、抗病毒等功能的第一批口罩产品已上架。

硅宝科技（300019）在互动平台表示，公司硅碳负极材料已通过数家电池厂商测评并实现小批量供货。

辽宁能源（600758）拟18.17亿元收购清能集团，公司将置入盈利能力较强的新能源发电业务。

​奥瑞金（002701）拟投资建设新能源电池精密结构件项目。

​大连电瓷（002606）子公司预中标1.06亿元国家电网采购项目，占公司2021年经审计营业总收入的11.34%。

天邑股份（300504）中标中国移动智能家庭网关产品集中采购项目。

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四、新股申购

雅达股份（京）：申购代码889889，发行价格3.70元/股，发行市盈率13.68倍。公司主营电力监控产品、电力监控系统集成服务。可比公司：三变科技（002112）。

花园转债：申购代码370401，评级AA-，转股价值96.77。

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