上证50蓝筹股有哪些,白马蓝筹的上证50,跌至3年半新低,是投资机会吗?
大多数时候,我们听说白马股、蓝筹股,都会感觉这些股票应该可以让我们获得长期的收益。
但是代表白马蓝筹股的上证50指数却在近日跌到了3年半以来的低位。
昨天上证50指数最低时达到了2482点,低于2020年3月份那一轮大跌,相当回到了2019年初的位置,创造了三年半以来的新低。
比起2021年2月份的4110点,最大回撤幅度居然接近40%,这一下跌幅度几乎可以比美2008年的全球金融危机。
跌了这么多,跌了这么久,难道投资者选择白马蓝筹板块有错吗?
上证50指数覆盖的行业虽然比较多,但是却比较集中。
其中银行和非银金融加起来就接近30%。另外,食品饮料达到25%。这两个行业加起来就已经超过了一半。
所以当金融板块和食品饮料板块表现不好的时候,上证50也难有好的表现,这正好契合了目前市场的情况。
有不少人在投资指数基金的时候,比较喜欢研究市盈率。
我们从这一张过往十年的PE走势图,可以看出,过去十年市盈率最高的时候15倍,最低的时候6.95倍。而目前处于9.24倍,低于50%的中位数。
这张图似乎能说明从2021年2月份以来的下跌,因为当时市盈率就是超过了在那之前的历史高位。
但是我们如果仅仅研究市盈率,很难确定此时买入是否合适。
在过去十年里,市盈率比目前更低的时间段并不多,其中一段是在2013年到2014年底,此外,在2016年,2018年以及2019年都曾经短时间的低于目前的位置。
但这并不意味着目前就是最好的买入时间点,因为假如时间回到几个月前或者半年前,当时的市盈率其实也比较低,在历史走势图当中同样处在相对低位,但是如果当时买入了,就迎来了此后的继续下跌。
换句话来说,现在买入也很难确定未来是否还会下跌,毕竟是过去十年市盈率最低的时候,低于七倍,而在未来甚至还有可能创出新低。
所以,研究市盈率来确定买入时间点,只不过可以让我们有更大的安全边际。
比如此刻买入至少向上涨到15倍的空间,远远大于向下跌到6.9倍的空间。
此外,我们还要看一看每股收益EPS这一张图。
总体趋势来看,过去十年收益在持续的提升。
但是假如我们认真研究数字就会发现,十年前EPS略低于200,目前最新的数值也只不过是276.6,这十年的利润增长并不算很可观。
假如我们看过往五年的,那就更低了。
五年前的EPS是233,由于近几年受到疫情的影响,到现在也只不过增长到276,仅增长18.5%左右。
大家都知道,股价的增长是我们赚到的钱,而股价的增长来自于每股盈利的增长乘以市盈率的增长。
从上面走势图我们就发现,上证50的每股盈利增长幅度并不大,远低于中小板块。
因此,投资上证50首先要有正确的投资预期,更适合赚慢钱,赚小钱,赚安稳的钱。
其次要注意投资方法,现在的市盈率虽然较低,但不适合一笔过买入,而应该在未来分批或者定投的方式买入。
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