普华永道：上市银行上半年房地产企业贷款增速显著回落至5%

普华永道23日发布的最新的银行业展望报告。报告显示，2021年上半年，面对复杂多变的国内外环境，中国经济持续稳定恢复，以57家上市银行为代表的银行业业绩恢复增长，经营管理和风险抵御能力不断提升。

银行业上半年整体营收增长稳健、净利润回升

宏观层面来看，2021年上半年，我国国内生产总值（GDP）同比增长12.70%，增速较2020年全年（2.30%）显著反弹。净出口、投资与消费占比分别为19%、19%和62%，较2019年的12%、29%和59%基本回归到疫情前的格局。

社会融资规模及广义货币（M2）增速均较2020年有所回落，货币政策基本回到疫情前的水平。与此同时，人民银行进一步推动贷款市场报价利率（LPR）改革，促进金融体系向实体经济让利；并调整存款利率自律上限确定方式，促进银行降低负债成本。

在此背景下，上半年的银行整体营收增长稳健、拨备计提下降、净利润回升。

57家上市银行整体净利润增长至1.02万

2021年上半年，中国疫情总体可控及经济回暖，上市银行业绩有所改善。57家上市银行的整体净利润同比增长12.21%至1.02万亿元，有52家银行的净利润同比增长。上市银行信用资产减值损失计提下降5.95%，致使净利润增长幅度超过拨备前利润。

2021年上半年，大型商业银行和股份制商业银行平均总资产收益率（ROA）均略有上升，城农商行则基本持平。大型商业银行、股份制商业银行和城农商行净利差、净息差普遍呈收窄趋势。上市银行贷款收益率稳中有降，主要是进一步响应支持实体经济的号召，降低企业融资成本所致；同时贷款市场报价利率（LPR）继续深化改革潜力，引导利率下降。

普华永道中国金融行业合伙人谢莹对南都记者表示：“2021年上半年，中国经济持续稳定恢复，上市银行的业绩出现明显改善，经营管理和风险抵御能力不断提升。手续费及佣金收入增速高于利息净收入。同时，上市银行加大了支持普惠金融、绿色金融、战略性新兴产业、高端制造业、乡村振兴等重点领域的力度，贷款及总资产快速增长。”

上市银行总资产稳定增长，信贷投放持续增加。2021年6月末，57家银行的总资产较2020年末增加5.85%至232.70万亿元。其中，贷款总额较2020年末增加7.82%，高于同期资产增速和2020年上半年贷款增速7.63%。

银行业加大实体经济支持力度，公司贷款占比略升

银行业加大实体经济支持力度，公司贷款占比略升。按行业分析信贷投放，受房地产贷款集中度管理等政策影响，房地产企业贷款增速显著降低，从2020年上半年的11%回落至2021年上半年的5%。人民银行的数据显示，全国所有商业银行高技术制造业中长期贷款同比增长46.3%，普惠小微贷款余额同比增长31%，均高于同期全部贷款增速。

上市银行不良率下降、拨贷比上升，贷款资产质量指标稳中向好。2021年6月末，57家上市银行整体不良率从2020年末1.51%降至1.44%，逾期率从1.49%降至1.45%。

所有银行中不良率在2%以上的银行共有六家，均为城市商业银行，主营地区集中在东北、环渤海和中西部；有八家城农商行不良率低于1%，主营区域集中在长三角地区。受房地产调控趋严、节能环保宏观政策影响，上市银行公司贷款整体不良率上升最大的行业为采矿和房地产。

2021年6月末，上市银行的核心一级资本充足率普遍下行，主要原因为风险加权资产增速超过核心一级资本的增速，导致核心一级资本有所下降。2021年上半年各上市银行通过永续债、非公开发行、可转债及二级资本债等方式，共募集资本4,903.8亿元，较2020年上半年减少4,963亿元，降幅达50%，资本市场融资难度加大。

谢莹表示：“随着新冠疫情在海外及国内部分地区反复，经济复苏与金融市场仍面临不确定性，中国银行业仍面临一系列的挑战，包括极端天气与自然灾害对不同行业的冲击，传统制造企业在产业升级、绿色低碳转型过程中可能出现的经营困境，延期还本付息政策到期，房地产金融调控持续，金融业强监管趋势将加大违规处罚力度等。上市银行应积极应对上述风险，持续夯实资产质量，加快推进战略转型，实现高质量发展。”

采写 南都记者 周亮