普华永道:上市银行上半年房地产企业贷款增速显著回落至5%

时间 2024-02-24 09:57企贷资讯

普华永道23日发布的最新的银行业展望报告。报告显示,2021年上半年,面对复杂多变的国内外环境,中国经济持续稳定恢复,以57家上市银行为代表的银行业业绩恢复增长,经营管理和风险抵御能力不断提升。


银行业上半年整体营收增长稳健、净利润回升


宏观层面来看,2021年上半年,我国国内生产总值(GDP)同比增长12.70%,增速较2020年全年(2.30%)显著反弹。净出口、投资与消费占比分别为19%、19%和62%,较2019年的12%、29%和59%基本回归到疫情前的格局。


社会融资规模及广义货币(M2)增速均较2020年有所回落,货币政策基本回到疫情前的水平。与此同时,人民银行进一步推动贷款市场报价利率(LPR)改革,促进金融体系向实体经济让利;并调整存款利率自律上限确定方式,促进银行降低负债成本。


在此背景下,上半年的银行整体营收增长稳健、拨备计提下降、净利润回升。


57家上市银行整体净利润增长至1.02万


2021年上半年,中国疫情总体可控及经济回暖,上市银行业绩有所改善。57家上市银行的整体净利润同比增长12.21%至1.02万亿元,有52家银行的净利润同比增长。上市银行信用资产减值损失计提下降5.95%,致使净利润增长幅度超过拨备前利润。


2021年上半年,大型商业银行和股份制商业银行平均总资产收益率(ROA)均略有上升,城农商行则基本持平。大型商业银行、股份制商业银行和城农商行净利差、净息差普遍呈收窄趋势。上市银行贷款收益率稳中有降,主要是进一步响应支持实体经济的号召,降低企业融资成本所致;同时贷款市场报价利率(LPR)继续深化改革潜力,引导利率下降。


普华永道中国金融行业合伙人谢莹对南都记者表示:“2021年上半年,中国经济持续稳定恢复,上市银行的业绩出现明显改善,经营管理和风险抵御能力不断提升。手续费及佣金收入增速高于利息净收入。同时,上市银行加大了支持普惠金融、绿色金融、战略性新兴产业、高端制造业、乡村振兴等重点领域的力度,贷款及总资产快速增长。”


上市银行总资产稳定增长,信贷投放持续增加。2021年6月末,57家银行的总资产较2020年末增加5.85%至232.70万亿元。其中,贷款总额较2020年末增加7.82%,高于同期资产增速和2020年上半年贷款增速7.63%。


银行业加大实体经济支持力度,公司贷款占比略升


银行业加大实体经济支持力度,公司贷款占比略升。按行业分析信贷投放,受房地产贷款集中度管理等政策影响,房地产企业贷款增速显著降低,从2020年上半年的11%回落至2021年上半年的5%。人民银行的数据显示,全国所有商业银行高技术制造业中长期贷款同比增长46.3%,普惠小微贷款余额同比增长31%,均高于同期全部贷款增速。


上市银行不良率下降、拨贷比上升,贷款资产质量指标稳中向好。2021年6月末,57家上市银行整体不良率从2020年末1.51%降至1.44%,逾期率从1.49%降至1.45%。


所有银行中不良率在2%以上的银行共有六家,均为城市商业银行,主营地区集中在东北、环渤海和中西部;有八家城农商行不良率低于1%,主营区域集中在长三角地区。受房地产调控趋严、节能环保宏观政策影响,上市银行公司贷款整体不良率上升最大的行业为采矿和房地产。


2021年6月末,上市银行的核心一级资本充足率普遍下行,主要原因为风险加权资产增速超过核心一级资本的增速,导致核心一级资本有所下降。2021年上半年各上市银行通过永续债、非公开发行、可转债及二级资本债等方式,共募集资本4,903.8亿元,较2020年上半年减少4,963亿元,降幅达50%,资本市场融资难度加大。


谢莹表示:“随着新冠疫情在海外及国内部分地区反复,经济复苏与金融市场仍面临不确定性,中国银行业仍面临一系列的挑战,包括极端天气与自然灾害对不同行业的冲击,传统制造企业在产业升级、绿色低碳转型过程中可能出现的经营困境,延期还本付息政策到期,房地产金融调控持续,金融业强监管趋势将加大违规处罚力度等。上市银行应积极应对上述风险,持续夯实资产质量,加快推进战略转型,实现高质量发展。”


采写 南都记者 周亮


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