现在国内从业理财规划师考都是哪个证书?

时间 2023-11-14 16:00理财规划师华姐

随着我国经济的高速发展,越来越多人接触到理财这个概念,金融各行各业也都开设了理财业务和设置了理财规划师岗位。

理财规划师是专门从事为个人和家庭提供全面财务规划和投资建议的专业人士,需要根据客户的财务目标和风险承受能力,制定专属的理财规划方案,理财规划师的目标是帮助客户实现财务自由、财富增加,并确保财务的安全和稳定。

目前理财规划师岗位要求持证从业,需要持有CHFP理财规划师执业能力认证证书才可以上岗。取得CHFP理财规划师证书表明持有人已晋升为国家高级人才,证书持有人将享有晋升、调动、出国等高级人才应享有的各种待遇。

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 CHFP证书介绍
  改革后含金量更高

2018年之前,CHFP由人社部发证,采取资格等级考试形式,报考条件严格限制专业和从业年限,只有完全符合条件才可以自行在网上报名考试。

2018年之后,取消了资格等级考试形式以及个人报考渠道,同时放宽了报考条件,只是需要先完成考前培训,目的是为了能让更多非专业人士也能报考和从业,并成为具备相应理论知识跟实操技能的专业人士。

现在CHFP理财规划师实行的是双证书认证,执业证书和协会证书并行,国家背书、行业认可、证书含金量更高。

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 报考条件
  11月考期可以直接报考到高级

CHFP现在从一级、二级和三级变更为高级、中级和初级,而且也不需要从低开始考,符合条件可以直接报考高级理财规划师。


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 考试流程
  11月考期报名现已开始

1、确认报考级别:通过上面的报考条件我们可以确认到自己能报考的级别,如果你自己还拿不准的话,可以来问我们~

2、在授权机构参加对应级别的考前培训,修满至少120个学时:我们想要参加CHFP认证考试,需要先修满至少120个学时才可以拿到报考需要的《理财规划师培训证明》。而且证明必须是授权机构开具,没有授权的机构提供的证明也是无法报考的。我们可以在中国职业技能培训协会上,用培训机构的名称来查验是否有授权。

3、培训机构协助下,提交报考资料进行考试报名:报考资料一般有蓝色电子证件照、身份证、毕业证、培训证明、工作证明等,具体以班主任通知为准。

4、按照考试时间,本人准时参加考试:虽然2023年考期是采取线上机考的形式,不需要到线下考场,但同样是全国统一考试,考试的电脑必须带摄像头,考试期间需要人脸验证。

5、考试两门科目都合格,即可申请CHFP理财规划师执业能力认证证书,一般授权培训机构会统一申领,然后分批邮寄到同学们的手上。

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 考试科目和考试时间
  每年就两个考期,请把握好 

CHFP理财规划师的考试科目有两门:《基础知识》和《专业技能》,目前宽松考期采取线上考试的形式,考试难度相对简单,随时会恢复线下笔试+问答题形式,如果我们想要考CHFP理财规划师证书,记得要抓紧在11月考期完成考试了。

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考试费用
  报考费固定,学习费用视班型而定

报考费用:

初级380元

中级580元

高级580元

补考100元/每门

培训费用:

根据不同级别以及不同学习需求,可以选择适合自己的班型,培训费用大约在3000-8000元左右的范围,我们在自己能承受的范围内选择报名即可。


CHFP理财规划师包含现金规划、保险规划、收入与支出规划、投资规划等八大理财规划。因为其涉及面广、知识全面且报考难度相对较低,近年来越来越受金融从业者欢迎。

在国内,CHFP理财规划师广泛分布在各类金融和理财机构,可以在银行、保险、证券,基金、债券 、外汇、期货、黄金等业务的机构或公司从业,也可以在从事投资业务和投资管理公司就业,还可以进入财富规划相关的公司。

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行动起来,不让自己后悔!

距离11月考期只有两个月了,留给我们修学时的时间不算很多,毕竟要修满至少120学时才可以报名参加考试!(p.s. 120学时不等于120个小时哦~)

如果你还在犹豫:

“对理财规划感兴趣,自己也看了很多理财的书,但是实操起来很难应用。

“0基础转行做理财规划师是不是会很难。”

“理财规划师现在前景不错耶,很想入行,又不知道要什么证要学什么技能。”

“我不是金融专业,怕很难学不会浪费时间。”

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归根究底,还是要行动起来!

想了不去做,只是空想;

想了去做了,才是梦想。


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